La gestión del patrimonio familiar en la era del asesoramiento independiente.
En Atalaya hablamos con familias todos los días. Sobre patrimonios que han crecido más rápido que la estructura pensada para gestionarlos. Sobre generaciones que se preparan para tomar el relevo. Sobre lo difícil que resulta tener una visión clara cuando la información vive repartida entre distintos asesores.
Además, muchas de esas conversaciones tienen lugar en reuniones privadas y en Atalaya Cobalt, la comunidad de familias empresarias y family offices que impulsamos y en la que ya participan más de 250 familias.
Claves para la gestión del patrimonio familiar
Por eso, hemos reunido en un documento lo que aprendemos a diario: cómo se estructura, se protege y se transmite un patrimonio. Estos son algunos de los temas que tratamos:
- La pyme del family office. Familias con patrimonios a partir de 15–20 millones de euros que comparten un mismo patrón: gestión fragmentada, información dispersa y un director financiero que asume más funciones de las que puede abarcar.
- Un mercado en transformación. Las tres señales que estamos viendo en España, desde los multifamily offices de la gran banca hasta los despachos independientes.
- La tecnología y la IA. Por qué, antes de aplicar inteligencia artificial, hay que gobernar el dato patrimonial como un activo más.
- La arquitectura de un patrimonio bien gestionado. Cinco pilares: gobierno, estrategia, estructura, consolidación y continuidad.
- El coordinador patrimonial. La figura que está emergiendo para hacer de puente entre la familia y cada uno de sus asesores.
Para quién es
Lo hemos escrito para familias empresarias, family offices y los profesionales que los acompañan: coordinadores patrimoniales, asesores, fiscalistas y banqueros. Sobre todo, para quienes saben que preservar, hacer crecer y transmitir un patrimonio exige combinar tres elementos: tecnología, personas y confianza.
Asimismo, es la idea que guía nuestro software: dar a cada familia y a sus asesores la infraestructura de sus propios datos, para trabajar con más agilidad y precisión.
De esas conversaciones nace nuestro primer blueprint, puedes descargarlo aquí.
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